Hierzu hatten wir bisher bereits die Top-Fonds-Liste mit 50 von uns ausgewählten und qualitativ hochwertigen Fonds in unserem Investment-Shop zur Verfügung gestellt. Diese werden mit einem Rabatt auf den Ausgabeaufschlag von 50% angeboten. Wer sich die Auswahl einzelner Fonds nicht zutraut oder auch kein Interesse daran hat, kann ab sofort auf unsere vorkonfigurierten Modellportfolien zurückgreifen. Hierbei fällt kein Ausgabeaufschlag an (Rabatt von 100%), sondern wir arbeiten mit einer sehr günstigen Servicegebühr von jährlich 0,5% zzgl. MwSt. bezogen auf den Depotwert.

Wir stellen Ihnen aktuell vier Modellportfolien mit unterschiedlicher Ausrichtung zur Verfügung:

• Ausgewogen (Aktienquote bis ca. 60%)
• Dynamisch (Aktienquote bis ca. 75%)
• Nachhaltig (Aktienquote bis ca. 80%)
• Offensiv (Aktienquote bis ca. 90%)

Die Zusammensetzung besteht derzeit aus je 10-12 ausgewählten Fonds, die regelmäßig überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden. Sie als Anleger können unseren Änderungsvorschlag dann in Ihrem Depotzugang annehmen – eine automatische Anpassung wie in einer Vermögensverwaltung ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Aber dafür gibt es ja auch die GRUNDWERTE-Strategie.

Natürlich können sowohl die Fonds der Top-Fonds-Liste, die Modellportfolien als auch die Fonds für vermögenswirksame Leistungen unabhängig von der GRUNDWERTE-Strategie genutzt werden, wir empfehlen die aktive Vermögensverwaltung jedoch als Basisinvestment.