Unsere GRUNDWERTE-Strategie unterliegt als Fondsvermögensverwaltung dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG). Dieses Verbraucherschutzgesetz dient dazu, dass Sie anlegergerecht beraten werden und somit Ihrer Sicherheit. Um dies zu gewährleisten, werden Ihnen im Depoteröffnungsvorgang verschiedene Fragen gestellt, die Sie beantworten müssen. Die Fragen beginnen mit sehr einfachen Dingen wie dem gewünschten Anlagebetrag und dem Anlagehorizont. Anschließend gehen die Fragen weiter in die Tiefe, wie z.B. zu Ihren finanziellen Verhältnissen, Ihren Kenntnissen und Erfahrungen mit Wertpapieren und Ihren persönlichen Daten. Die Angaben unterliegen dem sehr hohen Datenschutzstandard nach DSGVO. Ohne die Beantwortung der Fragen ist eine Depoteröffnung aus rechtlichen Gründen nicht möglich.
Planen Sie ein wenig Zeit ein
Planen Sie bitte für die Depoteröffnung ausreichend Zeit ein. Leider wird der Abschluss nicht in fünf Minuten zu erledigen sein. Um Sie in der Online-Beratungsstrecke bestmöglich zu unterstützen, stellen wir Ihnen vorbereitend eine > Anleitung zur Depot-Eröffnung der Bank für Vermögen (BfV) zur Verfügung, in dem jede einzelne Eingabemaske abgebildet und erklärt wird. Es hat sich bewährt, diese Anleitung in einem eigenen Fenster zu öffnen und parallel zur Depoteröffnung zu konsultieren. Falls Sie dennoch technische Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte via > Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter!
Wichtige Hinweise:
1 Bei der Darstellung der Kostenpositionen wird zunächst das reguläre Eintrittsentgelt von 5,95% angezeigt. Dieses wird im weiteren Eröffnungsvorgang zu 100% von uns rabattiert! Also bitte nicht irritieren lassen.
2 Am Ende des Depoteröffnungsvorgangs haben Sie die Auswahl Ihre Legitimation (aufgrund des Geldwäschegesetzes) entweder über einen Post-Ident-Coupon in einer Post-Filiale oder als Video-Ident online durchzuführen. Hier dürfen Sie sich frei entscheiden. Sollten Sie das Fenster versehentlich geschlossen haben, müssen Sie den gesamten Prozess erneut durchführen.
3 Wenn Sie in der Onlineberatungsstrecke Angaben vergessen haben und beispielsweise eine Seite zurückgehen wollen, nutzen Sie bitte nicht den entsprechenden Zurück-Button Ihres Browsers! Alle bereits getätigten Eingaben wären dann verloren. Nutzen Sie unbedingt die direkt auf der Seite gezeigten Vor- und Zurück-Button.
4 Sie werden auf dem Factsheet ein wesentliches Element vermissen: die Entwicklung unserer Strategie. Liebend gern würden wir Ihnen diese aufzeigen. Wir haben nichts zu verbergen. Ganz im Gegenteil. Unsere Strategie hätte eine hervorragende Entwicklung genommen. Da wir offiziell erst zum 01.10.2021 gestartet sind, dürfen wir diese laut gesetzlicher Vorgaben erst nach Ablauf eines Jahres anhand der tatsächlichen Zahlen darstellen.
5 Die beiden Depot-Varianten „Modellportfolioauswahl“ und „Einzelfondsauswahl“ stehen Ihnen aktuell noch nicht zur Verfügung, folgen aber in Kürze.